Por se tratar de oferta primária, o dinheiro captado com as novas ações vai para o caixa da empresa

A Alpargatas levantou quase R$ 2,5 bilhões em uma oferta primária da ações lançada com o objetivo de financiar a salgada aquisição da Rothy’s. Os coordenadores da transação encontraram demanda para colocar 37,5 milhões de ações ordinárias e 57,5 milhões de ações preferenciais por R$ 26,30 cada.

A emissão da Alpargatas saiu por um preço 2,3% abaixo do fechamento de ontem e 1,1% inferior aos R$ 26,60 de quando a oferta foi anunciada, em 10 de fevereiro. As novas ações entrarão em circulação amanhã.

Os acionistas controladores, Itaúsa e Cambuhy, já tinham se comprometido de antemão a participar da oferta prioritária e, caso faltasse demanda, poderiam comprar todas as ordinárias e parte das preferenciais. Isso não foi necessário, segundo as fontes, já que houve demanda de outros investidores. Os acionistas terão lock-up de 90 dias nesses papéis

Objetivos

Por se tratar de oferta primária, o dinheiro captado com as novas ações vai para o caixa da empresa. Os recursos serão usados para financiar o pagamento da aquisição de 49,9% da marca de calçados sustentáveis Rothy’s, anunciada no fim do ano passado.