Operação foi estruturada pelo Itaú BBA, em conjunto com Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS BB, Safra e XP

A operadora independente de petróleo e gás, PetroReconcavo, levantou R$ 1 bilhão em uma oferta subsequente para aplicar em seu plano de expansão. A medida restrita consiste na distribuição pública primária de 44 milhões de novas ações da companhia. A operação foi estruturada pelo Itaú BBA (coordenador líder), em conjunto com Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS BB, Safra e XP (coordenadores da oferta).

A cerimônia contou com a presença de Barbara Diniz, head de Relacionamento com Empresas Listadas da B3, e Rafael Cunha, CFO da PetroReconcavo, além de outros convidados.

“Estamos bastante animados com o levantamento de R$ 1,03 bi em oferta de ações, que nos possibilita investir os recursos no financiamento de potenciais aquisições futuras e seguir com o nosso plano de expansão. Seguimos firmes em nosso objetivo de liderar a transformação da indústria onshore e ser a mais segura, eficiente e lucrativa operadora independente do país”, explicou o CFO da PetroReconcavo, Rafael Cunha. Este foi o 12º follow-on realizado na B3 neste ano.