Com aquisição, companhia se posiciona entre os três maiores operadoras de parques eólicos do Brasil

A AES Brasil, geradora de energia 100% renovável, está comprando três ativos eólicos da Cubico Sustainable Investment no Brasil.  As três usinas  – Ventos do Araripe (PI), Caetés (PE) e Cassino (RS) – têm uma capacidade conjunta de geração de 456 MW. Esta é a segunda aquisição que a AES faz da Cubico. A primeira transação aconteceu em 2020, quando a companhia pagou mais de R$ 800 milhões por dois ativos eólicos. Agora a empresa arremata os três últimos parques.

As tusinas somam 244 turbinas eólicas da Gamesa e GE, mesmos modelos já operados pela AES. Os novos complexos estão contratados no mercado regulado até 2035 e representam um aumento de 62% na capacidade eólica em operação.

Portfólio

A transação envolve R$ 2,03 bilhão: R$ 1,1 bi de equity value e R$ 930 milhões em assunção de dívidas. Para financiar a aquisição, a AES Brasil fará um aumento de capital privado de R$ 500 milhões a R$ 1,1 bilhão. A controladora AES Holding já se comprometeu com US$ 100 milhões (R$ 512 milhões no câmbio atual), garantindo o valor mínimo da operação. A ação da AES Brasil foi fixada a R$ 9,61 no aumento de capital – a média dos últimos 60 dias com um deságio de 10%.

Com a operação, a AES Brasil dá continuidade a estratégia da CEO Clarissa Sadock de diversificação de portfólio, reduzindo sua dependência da fonte hídrica, que ainda representa mais de 70% de sua geração. Hoje, a empresa já tem um portfólio de plantas eólicas e solares localizadas nos estados de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. A AES também espera sinergias operacionais, comerciais e financeiras. Com a conclusão da operação, a AES Brasil contará com uma capacidade instalada de 5,2 GW  ( 4,2GW operacionais e 1 GW em construção).