A companhia passará a ser indiretamente titular de 100% do Shopping JK Iguatemi

A rede de shoppings Iguatemi lançou uma oferta primária de units de até R$ 815 milhões para financiar a compra da fatia adicional no Shopping JK Iguatemi. A operadora fez o anunciou ainda na noite de sexta-feira (9), pouco após revelar a compra de mais 36% do JK Iguatemi por R$ 667 milhões, passando a deter indiretamente 100% do empreendimento.

Inicialmente o Iguatemi ofertará 24,7 milhões de units, mas o montante pode ser acrescido de até 65% por meio de lote adicional. A operação deve levantar R$ 494,3 milhões, considerando o valor de fechamento das ações da empresa, a R$ 20. Mas o montante total da operação pode chegar a R$ 815 milhões, caso o lote adicional seja vendido.

Pelo acordo, a aquisição da participação remanescente no JK Iguatemi aumentará a exposição da companhia a um ativo de alta performance, com 34,358 metros quadrados de área bruta locável (ABL) e localizado na Vila Olímpia, bairro paulistano com alta densidade populacional e alta renda per capita. A conclusão do negócio depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A depender da demanda, a quantidade de units ofertada pode ser acrescida em até 65% – ou 16,065 milhões de units, compreendendo até 16 milhões de ações ordinárias e até 32,130 milhões de ações preferenciais da companhia, ou apenas 16,065 milhões de ações ordinárias. Considerando o lote adicional, o valor total da oferta pode chegar a R$ 825 milhões.

O BTG é o coordenador líder da transação. A oferta agora avança num momento de recuperação do preço do papel. Em 2022, a ação do Iguatemi sobe 17,5%, negociada na sexta-feira a R$ 20 – em 12 meses, o recuo é de 4%.

Os valores oficiais da oferta de ações do Iguatemi, contudo, serão definidos no próximo dia 20 de setembro, após consulta com os agentes do mercado.