Oferta à vista foi apresentada pela holding da família Batista, conforme documento enviado à CVM

A holding J&F formalizou uma proposta de compra de uma fatia da Novonor (ex-Odebrecht) no capital da Braskem. A companhia da família Batista, dona da JBS, se propôs a pagar R$ 10 bilhões à vista pela totalidade das ações da petroquímica em poder da Novonor – que é dona de 50,1% das ações com direito a voto e 38% do capital total.

A oferta da J&F foi apresentada aos bancos credores da Novonor na noite desta terça-feira (11). Até então, a holding vinha apenas conversando com os bancos Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e BNDES -, que receberam ações da Braskem como garantia de empréstimos concedidos à Novonor. Com a oferta, a J&F se juntou à também brasileira Unipar e ao fundo americano Apollo na disputa pelo controle da Braskem.

Até agora, a Unipar vinha se posicionando à frente nas negociações, com uma proposta também de R$ 10 bilhões pelo controle da Braskem, mas deixando 4% nas mãos da família Odebrecht. A Unipar se propôs ainda a adquirir os papéis em poder de acionistas minoritários no mercado. A empresa continua no páreo, conversando com os bancos. No início deste mês, a companhia conseguiu autorização da Novonor para acessar informações mais detalhadas e fazer uma avaliação das operações da Braskem.

Dona de 47% das ações ordinárias e de 36,1% do capital total da Braskem, a Petrobras anunciou na segunda-feira (10) que também está interessada em analisar os resultados da petroquímica. Pelo acordo de acionistas da Braskem, a estatal tem o direito de preferência para comprar toda a companhia pelo preço ofertado por qualquer interessado.

A Braskem tem ainda na mesa uma proposta do fundo americano Apollo, em parceria com a petroleira árabe Adnoc. Diferentemente de Unipar e J&F, os grupos estrangeiros têm interesse em adquirir toda a Braskem, inclusive as ações da Petrobras. Essas negociações, porém, não progrediram.