UnitedHealth retomou as negociações numa transação avaliada entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões, segundo o BofA

A americana UnitedHealth Group (UHG) retomou o processo de venda da Amil. Dessa vez, o grupo americano pretende se desfazer de todo o ativo no país, ou seja, a operadora com cerca de 5,4 milhões de usuários entre planos de saúde e dental, e uma rede com 31 hospitais (4,1 mil leitos) e 28 centros médicos.

O novo processo competitivo, assessorado pelo BTG, ainda está em fase inicial e prevê vários formatos como consórcio com vários interessados devido às cifras elevadas do negócio, segundo o Valor apurou. A informação foi antecipada pelo jornalista Lauro Jardim, de “O Globo”.

Estimativas do BofA (sigla para Bank of America Merrill Lynch) indicam que a Amil é avaliada de R$ 10 bilhões a R$ 15 bilhões, sem considerar a carteira de planos de saúde individual.

Essa não é a 1ª vez que o grupo norte-americano tenta vender as operações no Brasil. Mas, em negociações anteriores, tentou dividir o negócio. Em 2021, a empresa ofereceu R$ 3 bilhões por cerca de 340 mil contratos de convênio individual e 4 hospitais. A transação foi barrada pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) no ano passado.

A decisão de vender tudo de uma vez é devido à negativa da ANS na tentativa anterior e da piora do mercado brasileiro de saúde.

A Amil tem cerca de 5,4 milhões de usuários entre os planos de saúde e dental, além de uma rede com 19 unidades hospitalares, 52 unidades ambulatoriais e mais 1.600 hospitais credenciados. Já a Americas Serviços Médicos conta com 12 hospitais e 30 clínicas médicas em 6 Estados brasileiros.