Capital mira reperfilamento de operações financeiras de curto prazo, bem como o fortalecimento do caixa
A quinta emissão de debêntures da União Química levantou R$ 1,5 bilhão (a primeira pela ICVM 160). A emissão foi conduzida pelos bancos BTG Pactual e UBS/BB. Os recursos serão utilizados para a expansão do portfólio com investimentos em P&D, ampliação industrial e em novas frentes de parcerias, impulsionando o crescimento sustentável.
De acordo com o presidente da União Química, Fernando de Castro Marques, a operação trará impactos positivos ao caixa, facilitando o pagamento de juros anuais e o alongamento do prazo médio do endividamento bancário, bem como o fortalecimento do caixa disponível.
“Somos uma empresa com vocação em empreendedorismo, que desde sempre manteve a visão no futuro, gerando resultados expressivos que impactam no bem-estar e na saúde da sociedade, e no impulsionamento do desenvolvimento socioeconômico do nosso país”, comenta Marques.
A última emissão ocorreu em 2022, no valor de R$ 600 milhões. Os recursos financiaram a compra da fábrica da Bayer, em São Paulo. Com a aquisição desta planta de hormônios femininos e de mais nove marcas de contraceptivos, a companhia conquistou a liderança no segmento hormonal oral na América Latina.
