Investidores da companhia terão três opções de recebimento após a venda para a Experian
A ClearSale, empresa especializada em dados de consumo, anunciou nesta sexta-feira (4) um acordo para ser incorporada pela Serasa Experian, em uma transação avaliada em aproximadamente R$ 2 bilhões. Com a operação, as ações da ClearSale serão trocadas por ações preferenciais resgatáveis da Serasa Experian.
De acordo com o fato relevante divulgado pela ClearSale, os acionistas poderão escolher entre três opções para a troca de suas ações ordinárias. A primeira alternativa estabelece um preço de R$ 10,56 por ação. No fechamento da quinta-feira, as ações da ClearSale estavam cotadas a R$ 8,55 na B3, o que representa um ágio de 23,5% em relação ao valor do negócio anunciado.
A ClearSale, que oferece soluções para a prevenção de riscos em diversos setores, incluindo e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas e telecomunicações, é controlada por Pedro Paulo Chiamulera, que detém 35,29% da companhia. Outros acionistas significativos incluem Bernardo Carvalho Lustosa, com 8,71%, e Verônica Allende Serra, com 9,04%. A Innova Capital também possui uma participação de 8,87%.
Na primeira opção de troca, o pagamento será feito à vista e em parcela única. A segunda opção prevê pagamento por meio de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) da Experian, que serão listados na bolsa de Londres, com valor equivalente à primeira opção. A terceira alternativa combina um pagamento de R$ 10,03 e R$ 0,53 por meio de BDRs, além de um “valor retido” de R$ 1,25 a ser pago no quinto ano após a conclusão do negócio.
A ClearSale informou que acionistas do grupo de controle, que detêm ações representativas de 34,86% do capital, optaram pela primeira alternativa de troca.
Com esta aquisição, a Experian, que já comprou a Serasa em 2007, ampliará sua presença no Brasil. A empresa é responsável por mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores, além de afirmar proteger mais de 2,2 bilhões de transações comerciais anualmente.
Em 2023, a ClearSale registrou uma receita líquida de R$ 504 milhões e possui uma base de 7,4 mil clientes ativos. Desde 2018, a companhia alcançou um crescimento médio anual composto de 27%, sendo que 62% de sua receita provém do Brasil.
As ações da ClearSale (CLSA3) disparam mais de 10% na sessão desta sexta-feira após acordo para ser incorporada pela Serasa Experian. Às 10h20 (horário de Brasília), os papéis CLSA3 saltavam 11,11%, a R$ 9,50.
