Emissão de mais de 228 milhões de novas ações a R$ 14 cada busca financiar projetos de energia, exploração de gás natural e fusões e aquisições

A Eneva (ENEV3) aprovou a emissão de mais de 228 milhões de novas ações em uma oferta subsequente (follow-on), que movimentou R$ 3,2 bilhões. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na madrugada desta sexta-feira (11), a empresa informou que o preço da emissão foi fixado em R$ 14,00 por ação. A oferta foi direcionada exclusivamente a investidores profissionais.

Conforme detalhado anteriormente, os recursos obtidos serão utilizados para financiar projetos de geração de energia, exploração de gás natural e eventuais fusões e aquisições. Esse plano foi anunciado em julho e reforça a estratégia de expansão da Eneva.

A operação já contava com demanda garantida, especialmente com o compromisso da Partners Alpha, um veículo de investimento dos sócios do BTG Pactual, que detém 15% da Eneva. O grupo se comprometeu a participar da oferta, consolidando ainda mais sua posição na empresa.

O BTG Pactual atuou como coordenador líder da operação, com apoio do Itaú BBA e do Bradesco BBI.