Compra fortalece a presença da companhia no interior paulista, onde pretende expandir significativamente
O Grupo Fleury anunciou a aquisição do Confiance Medicina Diagnóstica, rede com 25 laboratórios de análises clínicas na região de Campinas, por R$ 130 milhões. A compra fortalece a presença da companhia no interior paulista, onde pretende expandir significativamente. Até então, o Fleury contava apenas com duas unidades em Campinas e Jundiaí.
“Com essa operação, aumentaremos nossa presença de duas para 27 unidades no interior de São Paulo”, destacou Jeane Tsutsui, presidente do Fleury. A região de Campinas apresenta um potencial estratégico devido ao elevado número de habitantes com planos de saúde: 47% dos 3,1 milhões de moradores, percentual acima da média estadual (42%) e nacional (25%).
A transação foi fechada por 5,5 vezes o Ebitda, considerando sinergias previstas, como a centralização do processamento de exames no Núcleo Técnico Operacional (NTO) do Fleury, em São Paulo. Segundo José Filippo, diretor executivo de finanças do grupo, a operação não impactará significativamente a alavancagem da companhia, que se mantém em 1,2 vez a dívida líquida.
“Essa aquisição está alinhada à nossa estratégia de buscar oportunidades que não comprometam o endividamento, especialmente em um cenário de juros elevados. Além disso, o Confiance gera Ebitda, o que ajuda a recompor nosso caixa”, explicou Filippo.
Fundado em 1997 por médicos, o Confiance possui uma receita anual de R$ 103 milhões e processa cerca de 5,8 milhões de exames por ano. Suas unidades estão espalhadas por Campinas, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, Hortolândia, Paulínia e Sumaré, além de oferecer serviços de coleta domiciliar – segmento que já representa 7,8% da receita bruta do Fleury.
A marca Confiance será mantida, atendendo pacientes de públicos intermediário e alto. “A região de Campinas é um dos polos econômicos mais dinâmicos do país, o que favorece o crescimento do setor de saúde. Essa aquisição fortalece nossa presença em um mercado estratégico, ampliando o alcance dos nossos serviços”, afirmou Tsutsui.
Desde 2017, o Fleury realizou 19 aquisições, totalizando R$ 2 bilhões, incluindo a integração com o Hermes Pardini e, mais recentemente, a compra do laboratório São Lucas, em Santa Catarina.
Além dos laboratórios, o Fleury opera clínicas especializadas e um hospital-dia, que juntos geraram R$ 600 milhões em receita nos primeiros nove meses de 2024. No mesmo período, o grupo reportou uma receita líquida de R$ 5,8 bilhões e um lucro líquido de R$ 532 milhões.
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