A emissão de ações da marca esportiva é uma das maiores ofertas da Europa

A oferta pública inicial de ações (IPO) da Porsche estreou nesta quinta-feira (29) na Bolsa de Valores de Frankfurt, na Alemanha, com um valor de mercado superior a € 75 bilhões, em uma das maiores ofertas de todos os tempos da Europa.

 A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações da alemã Porsche confirmou as expectativas e veio no teto da faixa de preço, entre € 76,50 e € 82,50, agitando o mercado em um ano fraco para o ingresso de empresas nas bolsas mundiais.

Logo depois do início das negociações, as ações da montadora subiram quase 2% acima do preço de emissão. Com isso, a Porsche levantou em torno de € 9,4 bilhões (quase R$ 50 bilhões) com a oferta de 114 milhões de ações preferenciais.

Distribuição

O capital da Porsche foi distribuído em 911 milhões de ações, em referência ao seu modelo automotivo mais famoso. Esse número é dividido ainda entre 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias, sendo que apenas as ações preferenciais serão listadas.

A controladora da Porsche, a também alemã Volkswagen, colocou 12,5% de ações não votantes da companhia à venda.

A holding das famílias Porsche e Piëch, a Porsche SE, que controla 31,4% das ações da Volkswagen, com 53,3% de suas ações ordinárias, no entanto, deve continuar no comando da montadora de luxo – uma vez que pretende comprar 25% do capital votante desta mais uma ação, com um prêmio de 7,5% sobre o preço de listagem das ações preferenciais.

O acordo coloca a Porsche entre as cinco maiores marcas de automóveis em valor de mercado, atrás de sua controladora Volkswagen, mas à frente da rival alemã Mercedes-Benz, avaliada em mais de US$ 56 bilhões. A avaliação da Tesla, de mais de US$ 885 bilhões, lidera o ranking, seguida pela japonesa Toyota Motor.