Instituição atuará como responsável global. Operação poderá movimentar até R$ 20 bilhões
A Sabesp comunicou nesta segunda-feira (13) que o Itaú BBA será o coordenador global da estruturação da oferta de ações para a privatização da companhia. A prestadora de serviços de saneamento básico do estado de São Paulo afirmou ainda que Bradesco, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Safra, Santander e XP atuarão como “joint bookrunners” do follow-on.
Na semana passada, o presidente-executivo da companhia, André Salcedo, afirmou que a expectativa é de que a operação que marcará a privatização da maior empresa de saneamento da América Latina seja lançada em junho.
A oferta dos papéis da companhia em poder do Estado pode movimentar algo entre R$ 15 bilhões e R$ 20 bilhões. O ponto mais importante a ser definido é a fatia do capital da empresa que vai restar nas mãos do Estado, hoje com 50,3% da empresa. Por ora, a sinalização é de que fique entre 15% e 30%.
O governo de São Paulo já decidiu que a companhia será aberta para um “investidor estratégico” com fatia de cerca de 15% na Sabesp, que deverá ser mantida até 2029, com restrições específicas. Ao longo desse período, com concentração dos investimentos para a universalização, o grupo não poderá vender suas ações.
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