Operação permitirá refinanciamento e alongamento do vencimento de dívidas
Foi encerrada nesta terça-feira (28) a captação de US$ 400 milhões em green notes no mercado externo por parte da multinacional brasileira de soluções ambientais Ambipar. Os recursos serão utilizados para refinanciamento de obrigações financeiras, mediante taxa de 10,875% ao ano, com vencimento em 5 de fevereiro de 2033. Green notes são títulos emitidos por empresas, governos ou organizações para financiar projetos ecologicamente sustentáveis.
A operação é um refinanciamento e inclui uma oferta por até US$ 200 milhões dos US$ 750 milhões captados em 30 de janeiro de 2024, a taxa de 9,875%, com vencimento em 6 de fevereiro de 2031. Aquela captação foi impulsionada por uma alta demanda de investidores. Aqueles recursos foram usados para quitar debêntures com vencimento até 2028.
Os demais R$ 200 milhões de hoje serão para uso corporativo, incluindo alongamento de outras dívidas e investimento em projetos de sustentabilidade. De acordo com comunicado da empresa, o dinheiro vai melhorar os índices de alavancagem e elevar a duração média do endividamento.
“Estamos muito satisfeitos com o resultado da operação, foi um livro que atraiu investidores de alta qualidade que acreditam no futuro da Ambipar e nos apoiam na agenda ambiental”, explica o CFO da Ambipar, João Daniel Piran de Arruda. Ele acrescenta que a emissão de green notes permitirá que a companhia possa rolar dívida de curto prazo.
“O mercado de bonds tem prazo de vencimento de oito anos, o que não existe no mercado local. Sendo assim, em prol da melhor estratégia, vamos usar a operação para ajustar o perfil das dívidas da Ambipar entre 2025 e 2028, além de parte dos green notes que vencem em 2031. Nos dá um bom período para executarmos nosso plano de crescimento, rentabilidade e eficiência, aumentando nossa geração de caixa e melhorando perfil de crédito ao longo do tempo”, destaca Arruda.
Em agosto, a companhia vendeu grande parte de sua frota pesada por R$ 717 milhões. A operação desalavancou o balanço de 2,8 para 2,4 vezes e teria dado maior eficiência operacional à empresa, que passou atuar com leasing de 5 anos, no valor de R$ 27 milhões ao mês. O contrato estabelece que a renovação total da frota arrendada ocorra em 24 meses.
A Ambipar é listada na Bolsa de Nova York e é reconhecida pela Standard & Poor’s (S&P) como uma companhia que contribui para uma economia de baixo carbono e combate às mudanças climáticas.
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