Maior fabricante de remédios do Brasil oferece pagar prêmio de 30% para ficar com 20% da dona do Benegrip, Buscopan e Engov
A EMS fez uma proposta de combinação de negócios com a farmacêutica Hypera, que envolve uma oferta pública de aquisição (OPA) de até 20% das ações da Hypera por R$ 30 cada, além de uma troca de ações para o restante. A informação foi divulgada pelo site Pipeline, do jornal Valor Econômico, nesta segunda-feira (21).
Segundo a reportagem, a transação permitiria à EMS adquirir o controle de pelo menos 60% da Hypera, podendo ultrapassar 70%, dependendo da adesão à OPA.
Juntas, as empresas teriam 17% de participação de mercado e seria líder na indústria farmacêutica no Brasil. A liderança deve ser alcançada nos principais segmentos, como genéricos, medicamentos sob prescrição, venda livre (OTC) e linha hospitalar.
Juntas, as empresas têm faturamento anual de R$ 16 bilhões e cerca de R$ 5 bilhões de lucro anual antes do pagamento de juros e impostos (Ebtida). Com os negócios unidos, há expectativa de melhorar os indicadores de dívida da Hypera – já que a EMS tem endividamento muito mais favorável.
A EMS tem mais de 50 anos e atualmente é a maior fabricante do segmento farmacêutico no Brasil.
A Hypera é mais nova: nasceu em 2001 e inicialmente era focada no segmento de higiene pessoal e limpeza. Nos últimos anos, porém, focou no segmento fármaco e é dono de marcas conhecidas, como Benegrip, Buscopan, Doril, Engov, Gelol e Zero Cal.
Após o anúncio, as ações da Hypera, que haviam caído mais de 10% pela manhã devido a mudanças na otimização do capital de giro e a descontinuação do guidance para 2024, chegaram a registrar alta de 5%.
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