Iniciativa de torna empresa a quarta maior emissora do mundo. Títulos vencem em 2032 e serão usados em projetos sustentáveis

Empresa de infraestrutura digital e bancos de dados, a Equinix precificou em US$ 1,2 bilhão os 3,90% dos títulos verdes de sua quarta emissão, com vencimento em 2032. Com esse lote, os títulos emitidos somam aproximadamente US$ 4,9 bilhões, tornando a empresa o quarto maior emissor global com grau de investimento nesta categoria de papel.

Foram utilizados bloqueios do tesouro para proteger uma parcela significativa do risco de taxa de juros associado à emissão. Esses hedges resultaram em um ganho de caixa de US$ 58,4 milhões, que será reportado proporcionalmente ao longo do prazo da dívida, reduzindo o cupom efetivo dos títulos para 3,35%. 

A Equinix pretende destinar um valor igual à receita líquida dos títulos verdes para financiar ou refinanciar projetos sustentáveis, como edifícios ecologicamente sustentáveis, energia renovável, consumo eficiente de energia, gestão sustentável de água e águas residuais, além de resíduos e transporte limpo.

“Temos orgulho de que, hoje, a Equinix é a quarta maior emissora de títulos verdes do mundo. Com o capital gerado por essa transação, continuaremos a fortalecer nossos compromissos ambientais, alinhando também nossa estratégia de sustentabilidade com nossas necessidades de financiamento”, afirmou o CFO da Equinix, Keith Taylor.