Companhia busca reduzir endividamento e garantir operações após recuperação judicial nos EUA
A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta segunda-feira (24) um compromisso de financiamento com investidores para uma injeção de até US$ 1,25 bilhão. O aporte faz parte de um total de US$ 1,9 bilhão em instrumentos de dívida que serão emitidos na data de efetivação do plano de reestruturação do Chapter 11, processo de recuperação judicial nos Estados Unidos.
Os financiamentos, conhecidos como “exit financing”, serão utilizados para quitar obrigações do financiamento “debtor-in-possession” (DIP), para arcar com custos da transação e fornecer capital de giro para as atividades operacionais da companhia após a conclusão do processo.
Além desse aporte, a Gol informou que avalia alternativas “viáveis e competitivas” de financiamento, incluindo a contratação ou emissão de novas dívidas, bem como eventuais investimentos em participação acionária direta ou indireta.
Redução da dívida
A empresa também reafirmou seu compromisso em reduzir o endividamento, convertendo ou extinguindo até US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes da entrada no Chapter 11 e até US$ 850 milhões em outras obrigações.
“Considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da GOL antes da conversão, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição significativa das ações atualmente existentes”, destacou a empresa em fato relevante.
A Gol entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos em janeiro deste ano, em meio a dificuldades financeiras agravadas pelo endividamento e pelo aumento dos custos operacionais. O processo do Chapter 11 permite que empresas reestruturem suas finanças enquanto continuam operando.
O que MR publicou
