Venda faz parte da estratégia da empresa para reduzir endividamento e otimizar portfólio

A Hidrovias do Brasil (HBSA3), empresa que tem o grupo Ultra como principal acionista, anunciou a venda de sua operação de navegação costeira para a Norsul pelo montante de R$ 715 milhões. O acordo foi comunicado ao mercado na madrugada desta sexta-feira (28).

A operação negociada foi adquirida pela Hidrovias do Brasil em 2016 e está vinculada a um contrato de transporte de bauxita entre a mina de Porto Trombetas e a refinaria de alumina em Barcarena. O contrato tem validade até 2034.

De acordo com o fato relevante divulgado pela companhia, do valor total da transação, R$ 195 milhões correspondem ao patrimônio efetivo, enquanto os R$ 521 milhões restantes referem-se ao saldo de dívida. O pagamento será realizado à vista no momento do fechamento do negócio, sujeito a ajustes de preço, incluindo variações no capital de giro.

A Hidrovias do Brasil afirmou que a venda da operação está alinhada à sua estratégia de otimização do portfólio e foco em investimentos de maior sinergia e atratividade estratégica. Além disso, a transação contribuirá para a redução do nível de alavancagem financeira da companhia.

A conclusão da venda ainda depende de aprovações regulatórias e do cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de negócio.