A startup brasileira Vtex, uma plataforma de comércio digital para empresas e varejistas, anunciou nesta segunda-feira (12) a sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações, que pode atingir US$ 371 milhões na Bolsa de Nova York. A empresa integra soluções de e-commerce, marketplace e gerenciamento de sistemas operacionais para Sony, Walmart, Whirlpool, Coca-Cola, Stanley Black & Decker, Pizza Hut e Nestlé, atuando em 42 países.
A IPO foi registrada no final de junho com 19 milhões de ações classe A, entre US$ 15 e US$ 17 cada. Há a previsão de um lote adicional de até 2,85 milhões de ações. De acordo com a Reuters, a Vtex almeja uma avaliação de até US$ 3,2 bilhões, o que colocaria a empresa praticamente na condição de novo unicórnio tecnológico.
Os bancos coordenadores da oferta são JPMorgan, Goldman Sachs e BofA Securities, KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA. Os recursos levantados serão direcionados para aprimorar o produto, expansão global e customer experience, afirmou o CEO Rafael Forte.
