Resgate dos recursos se dará em um prazo médio de 4,3 anos, remunerado em 102,9% do CDI
Empresa que atua nos setores de shopping centers, incorporação imobiliária, hotelaria e gastronomia, a JHSF Participações anunciou, por meio de fato relevante ao mercado, nesta segunda-feira (24), que concluiu sua 16ª e maior captação de debêntures simples, que somou R$ 937,5 milhões. Os recursos serão utilizados para a emissão de certificados recebíveis imobiliários (CRIs) que financiarão novos movimentos da companhia.
O resgate dos recursos se dará em um prazo médio de 4,3 anos, remunerado em 102,9% do CDI. Desta vez serão quatro séries de CRIs. A primeira operação que foi a mercado atingiu R$ 750 milhões, com 1,71 vezes a demanda inicial, o que destravou o próximo lote de 25%.
Esta emissão faz parte de um trabalho iniciado em 2024 para alongamento de dívidas e redução do custo de capital. O comunicado ao mercado informa que em oito meses foram obtidos R$ 2,2 bilhões. “O sucesso dessas operações inéditas reafirma a confiança dos agentes de mercado na condução da companhia
e na continuidade dos seus negócios únicos”, informa a nota.
