Transação inclui bônus de subscrição e renegociação de dívidas
A Mobly concluiu a aquisição de 61,11% da Tok&Stok, consolidando sua posição como controladora da marca. A aquisição busca alavancar o crescimento da Mobly através de sinergias operacionais, fiscais e financeiras, com projeções de aumento anual de caixa entre R$ 80 milhões e R$ 135 milhões.
A transação inclui a emissão de debêntures conversíveis e aumento de capital, com um modelo de estrutura acionária pós-transação desenhado para oferecer maior flexibilidade financeira. A relação de troca inicial é de 88% para Mobly e 12% para a SPX – uma das acionistas controladoras da Tok&Stock, que terá um bônus de subscrição com preço de exercício de R$ 9,00 por ação da Mobly, exercível apenas dois anos após o encerramento da operação e válido pelos três anos seguintes. Após a conversão, haverá 24 meses de lock-up, período em que os acionistas são impedidos de vender ou transferir suas ações.
Outro ponto-chave da transação foi a reestruturação das dívidas da Tok&Stok com credores bancários, totalizando R$ 399 milhões. A Mobly e os credores da Tok&Stok estabeleceram um plano de recuperação extrajudicial, com carência para os pagamentos de juros e principal, postergando as obrigações até 2026 e escalonando os pagamentos até 2034.
Os credores terão o direito de converter essa dívida em ações da Mobly até 2029, com o preço de conversão ao preço mais alto entre R$ 9 por ação ajustado a CDI+2% ao ano e o preço de mercado .
Além disso, a SPX, investidora da Tok&Stok, converteu um empréstimo de R$ 122 milhões em debêntures da Mobly, permitindo flexibilidade para conversão dessas debêntures em ações a um preço de R$ 9,00 por ação ajustado a CDI+2% ao ano até 2035. A Mobly pode quitar antecipadamente essas debêntures após o pagamento das dívidas com bancos.
