Operação deve ser feita por meio de troca de ações. Os acionistas da Mobly ficariam com 80% da nova empresa e os da Tok&Stok, com 20%
Acionista controlador da empresa de móveis e decoração Mobly, a home 24 encaminhou os termos de um acordo com o fundo de private equity Carlyle, controlador da Tok&Stok, para uma fusão. A operação deve ser feita por meio de troca de ações. Os acionistas da Mobly ficariam com 80% da nova empresa e os da Tok&Stok, com 20%. As informações são da coluna Pipeline, do Valor Econômico.
Depois de concluir a fusão, a home24 pretende fazer uma oferta pública de aquisição para os acionistas da Mobly a um preço de R$ 6,50 – o que representaria um prêmio de 68% em relação à cotação atual do papel. O acordo ainda estipularia que a Carlyle teria a opção de compra de mais 10% da companhia.
As conversas entre as empresas em torno de uma possível fusão vinham sendo mantidas desde o início deste ano, antes da renegociação da dívida da Tok&Stok com bancos. Em junho, a Carlyle fez um aporte de R$ 100 milhões na Tok&Stok e rolou uma dívida de R$ 350 milhões com os bancos que vence em 2029.
No segundo trimestre deste ano, a Mobly registrou uma receita líquida de R$ 128,2 milhões, o que corresponde a uma queda de 13,8% em relação ao mesmo período de 2022. A empresa tinha um caixa de R$ 239 milhões. No ano passado, a Tok&Stok registrou um prejuízo líquido de R$ 460,7 milhões, ante um lucro de R$ 53,7 milhões do ano anterior. Atualmente, a Mobly tem 17 lojas e três unidades franqueadas. A Tok&Stok, que fechou 17 lojas em 2023, conta com 51 unidades.
