Gestora soberana de Abu Dhabi, Mubadala Capital, propõe oferta pela Zamp por 45,15% do capital da empresa, a R$ 7,55 por ação

A Mubadala Capital lançou uma oferta pública de aquisição do controle da Zamp, dona da operação dos restaurantes Burger King no Brasil, ao preço de R$7,55 por ação, representando um prêmio de 21,6% sobre o fechamento das ações ordinárias da companhia na última sexta-feira (26). Se tiver sucesso, a operação pode movimentar quase R$ 950 milhões.

O fundo dos Emirados Árabes Unidos lançou a proposta visando a compra de 45,15% das ações da dona do Burger King no Brasil, de forma que passaria a deter 50,10% do capital da companhia. O conselho da dona da operação brasileira do Burger King está avaliando a proposta junto a assessores e divulgará ao mercado, em até 15 dias, “um parecer prévio fundamentado sobre a OPA”, disse a companhia em fato relevante nesta manhã.

A Mubadala Capital acredita que a proposta permitirá acelerar o desenvolvimento do potencial de crescimento da Zamp, segundo documento enviado à companhia. Segundo carta enviada ao Conselho, o fundo avalia que empresa tem alto potencial de crescimento e geração de valor para seus acionistas, bem como reconhece o excelente trabalho que vem sendo realizado pela administração da companhia, especialmente frente às recentes condições econômicas e de mercado desafiadoras.

Em avaliação

O Conselho de Administração da Zamp está avaliando a OPA e divulgará um parecer prévio em até 15 dias. Por fim, a companhia diz que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos deste assunto. Atmos Capital, Vinci Partners e Morgan Stanley estão entre os principais acionistas da Zamp atualmente. A oferta é voluntária, ou seja, aceita quem quiser.

Com US$ 284 bilhões em ativos sob gestão no mundo todo, o Mubadala faz negócios no Brasil desde 2012 e, a partir de 2014, fincou pé por aqui, com um escritório local. A estimativa é seus investimentos no país tenham movimentado pouco mais de US$ 5 bilhões.